Connaissez l'actif
avant de l'acheter.
Analyse financière rigoureuse pour éviter toute surprise après la clôture.
Nous analysons en profondeur la situation financière de la cible. Nous identifions les risques, ajustons l'EBITDA normalisé et vous donnons les arguments pour négocier le prix avec des données réelles.
- Quality of Earnings (QoE) et normalisation de l'EBITDA
- Analyse de dette nette et BFR cible
- Identification des risques et passifs latents
- Revue du capex historique et projeté
- Rapport exécutif avec findings et ajustements de prix
Data Room
Revue de la documentation comptable, fiscale et contrats clés
Quality of Earnings
Normalisation de l'EBITDA et analyse de la récurrence des revenus
Dette & Working Capital
Position de dette nette et BFR normalisé à la date de clôture
Rapport DD
Remise du rapport exécutif avec findings, risques et ajustements de prix
DD avec perspective de conseil M&A
Nous n'auditons pas que les chiffres : nous comprenons l'activité et ses drivers de valeur pour vous donner de vrais arguments de négociation.
+50 opérations M&A en Espagne
Nous connaissons les schémas de risque les plus fréquents dans les entreprises familiales espagnoles et les principaux ajustements qui font bouger le prix.
DD financière, légale et fiscale sous un même toit
Nous coordonnons avec LetsLaw l'analyse légale et fiscale pour livrer un rapport consolidé sans doublons ni manques.
C'est la revue approfondie des comptes d'une entreprise avant la clôture d'une opération M&A. Elle analyse la qualité de l'EBITDA (Quality of Earnings), la dette nette, le besoin en fonds de roulement normalisé et les passifs latents éventuels.
Habituellement après la signature de la LOI (Letter of Intent) et avant le SPA. C'est le moment où l'acquéreur accède à la data room et peut valider que les chiffres présentés sont réels.
C'est l'analyse de la qualité et de la récurrence de l'EBITDA. Il identifie les éléments non récurrents, les ajustements de normalisation et l'EBITDA soutenable réel sur lequel le multiple de valorisation s'applique.
Entre 3 et 8 semaines selon la taille et la complexité de l'actif. Une data room complète et bien organisée réduit significativement les délais.
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