Fusions, acquisitions
et cession d'entreprises.
Nous maximisons la valeur de votre entreprise. Nous minimisons le risque de l'opération.
Nous conseillons entrepreneurs et dirigeants dans les processus de cession, fusion et acquisition. Nous sommes le pont entre le vendeur qui veut une sortie réussie et l'acquéreur qui cherche une valeur réelle.
Vendre mon entreprise
- Valorisation et fixation du prix de sortie
- Identification des acquéreurs stratégiques et financiers
- Préparation du mémorandum de vente et de la data room
- Négociation et clôture du SPA
Acheter une entreprise
- Définition du critère d'acquisition et de la target list
- Analyse et valorisation des cibles
- Due Diligence financière de l'actif
- Négociation du prix et structure de l'opération
Valorisation
Déterminer la juste valeur de l'actif : multiples d'EBITDA, DCF et comparables de marché
Stratégie
Concevoir le processus, le timing et le profil de l'acquéreur ou du vendeur idéal
Préparation
Information Memorandum, teaser, data room et supports de présentation
Identification & contact
Long-List, Short-List, approche confidentielle et signature de NDA
Due Diligence
Analyse financière, légale et fiscale. Coordination de la data room et gestion des findings
Négociation & LOI
Offres engageantes, négociation du prix et signature de la Lettre d'Intention
SPA & Clôture
Négociation du SPA, formalisation notariale et accompagnement post-clôture
Vendre mon entreprise
de vente
NDA
& SPA
post-vente
Acheter une entreprise
target
& LOI
Diligence
Clôture
Un processus bien exécuté prend entre 6 et 12 mois du mandat à la clôture. Les délais dépendent de la complexité de l'activité et du nombre d'acquéreurs en lice.
Vendre sans conseil signifie négocier face à des acquéreurs avec des équipes spécialisées. Un conseil M&A protège le prix, génère de la concurrence entre acquéreurs et gère les délais pour maximiser la valeur.
La méthode habituelle est le multiple d'EBITDA ajusté, complété par le DCF et les comparables de transactions du secteur. La valorisation finale dépend aussi du profil de l'acquéreur et du moment de marché.
Le modèle standard combine un retainer mensuel pendant le processus et un success fee sur le prix de clôture. L'alignement est total : nous gagnons si vous gagnez.
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