Conheça o ativo
antes de comprá-lo.
Análise financeira rigorosa para que não haja surpresas após o fechamento.
Analisamos em profundidade a situação financeira da empresa-alvo. Identificamos riscos, ajustamos o EBITDA normalizado e oferecemos os argumentos para negociar o preço com dados reais.
- Quality of Earnings (QoE) e normalização do EBITDA
- Análise de dívida líquida e capital de giro alvo
- Identificação de riscos e passivos contingentes
- Revisão do capex histórico e projetado
- Relatório executivo com findings e ajustes de preço
Data Room
Revisão da documentação contábil, fiscal e contratos-chave
Quality of Earnings
Normalização do EBITDA e análise da recorrência de receita
Dívida & Working Capital
Posição de dívida líquida e capital de giro normalizado na data de fechamento
Relatório DD
Entrega do relatório executivo com findings, riscos e ajustes de preço
DD com perspectiva de assessor M&A
Não auditamos apenas números: entendemos o negócio e seus drivers de valor para oferecer argumentos reais de negociação.
+50 operações M&A na Espanha
Conhecemos os padrões de risco mais frequentes em empresas familiares espanholas e os principais ajustes que movem o preço.
DD financeira, legal e fiscal sob o mesmo teto
Coordenamos com a LetsLaw a análise legal e fiscal para entregar um relatório consolidado sem duplicidades nem lacunas.
É a revisão exaustiva das contas de uma empresa antes do fechamento de uma operação M&A. Analisa a qualidade do EBITDA (Quality of Earnings), a dívida líquida, o capital de giro normalizado e os possíveis passivos contingentes.
Normalmente após a assinatura da LOI (Letter of Intent) e antes do SPA. É o momento em que o comprador acessa o data room e pode validar que os números apresentados são reais.
É a análise da qualidade e recorrência do EBITDA. Identifica itens não recorrentes, ajustes de normalização e o EBITDA sustentável real sobre o qual se aplica o múltiplo de avaliação.
Entre 3 e 8 semanas conforme o tamanho e a complexidade do ativo. Um data room completo e bem organizado reduz significativamente os prazos.
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