Conoce el activo
antes de comprarlo.
Análisis financiero riguroso para que no haya sorpresas después del cierre.
Analizamos en profundidad la situación financiera de la empresa objetivo. Identificamos riesgos, ajustamos el EBITDA normalizado y te damos los argumentos para negociar el precio con datos reales.
- Quality of Earnings (QoE) y normalización del EBITDA
- Análisis de deuda neta y capital circulante objetivo
- Identificación de riesgos y pasivos contingentes
- Revisión de capex histórico y proyectado
- Informe ejecutivo con findings y ajustes de precio
Data Room
Revisión de documentación contable, fiscal y contratos clave
Quality of Earnings
Normalización del EBITDA y análisis de la recurrencia de ingresos
Deuda & Working Capital
Posición de deuda neta y capital circulante normalizado a la fecha de cierre
Informe DD
Entrega del informe ejecutivo con findings, riesgos y ajustes de precio
DD con perspectiva de asesor M&A
No solo auditamos números: entendemos el negocio y sus drivers de valor para darte argumentos reales de negociación.
+50 operaciones de M&A en España
Conocemos los patrones de riesgo más frecuentes en empresas familiares españolas y los principales ajustes que mueven el precio.
DD financiera, legal y fiscal bajo un mismo techo
Coordinamos con LetsLaw el análisis legal y fiscal para entregar un informe consolidado sin duplicidades ni huecos.
Es la revisión exhaustiva de las cuentas de una empresa antes de cerrar una operación de compraventa. Analiza la calidad del EBITDA (Quality of Earnings), la deuda neta, el capital circulante normalizado y los posibles pasivos contingentes.
Normalmente después de firmar el LOI (Letter of Intent) y antes del SPA. Es el momento en que el comprador accede al data room y puede validar que los números presentados son reales.
Es el análisis de la calidad y recurrencia del EBITDA. Identifica partidas no recurrentes, ajustes de normalización y el EBITDA sostenible real sobre el que se aplica el múltiplo de valoración.
Entre 3 y 8 semanas según el tamaño y complejidad del activo. Un data room completo y bien organizado reduce significativamente los plazos.
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