Fusiones, adquisiciones
y compraventa de empresas.
Maximizamos el valor de tu empresa. Minimizamos el riesgo de la operación.
Asesoramos a empresarios y directivos en procesos de compraventa, fusiones y adquisiciones. Somos el puente entre el vendedor que quiere una salida exitosa y el comprador que busca valor real.
Vender mi empresa
- Valoración y fijación del precio de salida
- Identificación de compradores estratégicos y financieros
- Preparación del cuaderno de venta y data room
- Negociación y cierre del SPA
Comprar una empresa
- Definición del criterio de adquisición y target list
- Análisis y valoración de targets
- Due Diligence financiera del activo
- Negociación de precio y estructura de la operación
Valoración
Determinar el valor justo del activo: múltiplos de EBITDA, DCF y comparables de mercado
Estrategia
Diseñar el proceso, el timing y el perfil del comprador o vendedor ideal
Preparación
Information Memorandum, teaser, data room y materiales de presentación
Identificación & contacto
Long-List, Short-List, aproximación confidencial y firma de NDA
Due Diligence
Análisis financiero, legal y fiscal. Coordinación del data room y gestión de findings
Negociación & LOI
Ofertas vinculantes, negociación del precio y firma de la Carta de Intenciones
SPA & Cierre
Negociación del SPA, formalización notarial y acompañamiento post-cierre
Vender mi empresa
de venta
NDA
& SPA
post-venta
Comprar una empresa
target
& LOI
Diligence
Cierre
Un proceso bien ejecutado tarda entre 6 y 12 meses desde el mandato hasta el cierre. Los plazos dependen de la complejidad del negocio y del número de compradores en proceso.
Vender sin asesor significa negociar con compradores que tienen equipos especializados. Un asesor M&A protege el precio, genera competencia entre compradores y gestiona los plazos para maximizar el valor.
El método habitual es el múltiplo de EBITDA ajustado, complementado con DCF y comparables de transacciones en el sector. La valoración final también depende del perfil del comprador y del momento del mercado.
El modelo estándar combina una retención mensual durante el proceso y un success fee sobre el precio de cierre. El alineamiento es total: ganamos si tú ganas.
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